AI芯片概念9月18日早盘表现强势 ，板块中云天励飞涨超10% ，星宸科技、复旦微电 、摩尔线程 、恒烁股份、国科微等跟涨。
黄仁勋继续看好芯片需求
消息面上，英伟达首席执行官黄仁勋于周四在苏格兰举行的AI峰会间隙接受采访时表示 ，受人工智能在各行业加速普及的推动 ，预计公司明年芯片销量将达到今年的两倍 。
事实上，在AI的强劲需求下 ，市场对AI芯片的市场空间持续积极乐观 。根据IDC的预测 ，全球AI芯片市场规模在2025年约为480亿美元，到2030年将增加至2800亿美元左右。
国内而言 ，亿欧智库表示 ，2024年中国AI芯片市场规模约1425亿元，预计2026年将达到2500亿元，年复合增长率为32% 。随着AI芯片供应链自主化进程加 速 ，AI芯片市场规模将进一步加速增长 ，至29年激增至1.34万亿元 。
从市场份额来看，国产替代明显加速。亿欧智库表示 ，2025年中国云端AI芯片出货量41%的市场份额 ，英伟达市场份额跌至55% 。
巨头AI芯片频传消息
此外，AI芯片的走强 ，还与近日行业龙头的AI芯片消息密集发布有关 。9月17日举行的华为全联接大会2026上 ，华为轮值董事长汪涛最新发声，透露了华为AI战略核心 ，以及未来在算力 、AI芯片领域的计划。
AI芯片方面 ，汪涛表示，昇腾960芯片已提前就绪 ，实现性能翻番 。其中 ，昇腾960DT将于2027年一季度发布，比原计划提前三个季度；昇腾960PR将于2027年三季度发布，比原计划提前一个季度 。后续将坚持一年一代的演进节奏 ，昇腾970计划2028年发布 ，昇腾980计划2029年发布。
9月15日，MediaTek联发科技发布天玑9600系列旗舰5G智能体AI芯片：天玑9600Pro和天玑9600M。其中天玑9600Pro ，被MediaTek资深副总经理徐敬全描述为 ，是天玑迄今以来最强大的旗舰AI移动芯片 。
此外，据每天 经济新闻报道 ，Meta计划于2027年上半年将新一代自研人工智能芯片部署至数据中心 ，希望通过定制芯片降低运行AI模型所需的能源消耗和成本 。Meta近来 正与博通合作开发定制AI芯片，并由台积电负责生产。
9股被融资净买入
从个股角度来看 ，AI芯片概念中 ，部分个股被杠杆资金积极抢筹 。沐曦股份8月以来被融资净买入7.83亿元 。寒武纪被融资净买入6.69亿元。摩尔线程被融资净买入6.59亿元 。禾盛新材 、国科微、星宸科技也被融资净买入过亿 。
国信证券分析，AI Agent引发的多步推理与智能体协作将使Token消耗量增长20至30倍 ，2026年算力需求有望加速释放。龙头公司依托“芯片+互联+整机 ”全栈布局 ，其DCU产品已适配Kimi 、GLM等主流大模型，并进入互联网核心应用场景，CPU在智能体协调编排中的作用亦同步增强 ，推动业绩持续高增长 。
中信建投指出 ，芯片设计已成为当前一级市场融资与二级上市资源的最强主线，市场对具备核心技术壁垒的硬科技企业关注度极高 ，投资能见度领先 ，券商直投策略紧密围绕国产替代向产业链早期布局 。
（文章来源：东方财富研究中心）
